“走向全球-新湖精英理财师培训（上海站）”
圆满结训
2019年“走向全球-新湖精英理财师培训（上海站）”进入了第二天和第三天的课程，并完成了全部线下培训的内容。通过3天的培训，新湖财富的核心骨干团队开启了全球视野，向优秀的私人银行家迈进了坚实的一步。

DAY.2
《高净值客户分层营销与精准营销》
新湖财富精英理财师提升培训来到了第二天。
在第二天的培训中，我们请到了财富管理行业的顶级大咖、刚从瑞士银行退休的林群贸老师。
林老师是中兴大学财务金融研究所硕士，香港财务规划师学会资深讲师 ，花旗银行亚太区私人财富管理专业认证讲师 ，靜宜大学管理学院兼任讲师，中国中小企业金融学院资深讲师，花旗银行分行长（连续5年年度绩优行长），花旗银行私人财富管理事业群副总裁。
林老师擅长高端财富管理与私人银行业务，在高净值家族财富规划、境外公司架构设立、全球资产配置领域上有超过20年的丰富国际实战经验，服务超过200个家族企业；其服务的财富家族不仅限于个人财产规划，更着重从企业和家族的角度做全面的架构设计，结合全球资产配置、法律、税务与国际身份等进行全方面综合考量。
在今天的培训中，林老师结合自身超过20年家族办公室业务的丰富经验，为同事们带来了《高净值客户分层管理与精准营销》的培训。
轻松诙谐，特有的闽南强调，让同事们在开怀大笑之余，得以静下心来系统梳理自身对高净值客户管理的系统方法论。

 
DAY.3
《资产配置与绩效评估》
经过了前面两天的培训，学员们分别学习了实用的营销类课程《高端客户维护与心理分析》和《高净值客户分层营销与精准营销》，系统的沉淀和梳理了自身的销售能力。
第三天的培训我们请到了经济学大咖曹啸教授为我们带来了《资产配置与绩效评估》的培训。
曹啸老师是金融学博士，上海财经大学金融学院教授、博士生导师、院长助理；上海财经大学量化金融研究中心主任；上海国际航运中心发展促进会 常务理事；上海财经大学固定收益校友俱乐部 秘书长、常务理事；上海财经大学风险管理校友俱乐部 副会长、常务理事；上海金融学会会员；上海世界经济学会 会员；英国特许财富管理师CWM 中国地区 专家委员；东方财经、证券日报、中国新闻周刊等多家媒体的特约评论员。
曹啸教授的研究领域集中于金融制度与行为、公司金融、公司治理、投资者保护、金融监管的理论与政策，尤其关注量化金融的前沿动态；擅长政策研究，为中国人民银行、财政部、上海市等多个政府部门提供咨询与课题研究服务。
在今天的培训中，曹啸老师带领同事们从古至今、由全球至国内，领略了财富管理领域的经历和风采。
同事们认真聆听、思考、笔记，真正的领略了来自国内顶级经济学专家的专业风采。


学员风采




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