自《保险销售行为可回溯管理暂行办法》实施以来，平安人寿芜湖中支文档人员积极在营业单位开展“可回溯”宣导工作，旨在帮助团队熟悉了解双录保单录制过程，助力保单快速承保。
芜湖机构因平安福件数继续率的原因，双录保单件数全省较多。为保证保单顺利承保，提高双录质检一次通过率，文档人员每天需对双录保单逐个与业务员讲解流程，质检不通过的再逐个与业务员沟通补录事宜，每天重复的工作，增加文档人员工作量，影响工作效率。
9月中下旬，双录新系统上线，平安福管控保单从人工阅读转成语音播报，新系统使双录流程简单，录制时间缩短，给客户更好的投保体验。为了将这一利好消息及时传递给业务同仁，10月15日下午文档人员走进服务功能组月度培训会议，对双录新系统进行宣导。围绕材料准备、注意事项进行强调，尤其是语音播报、单证投屏功能与人工录制的区别进行了重点介绍，并与服务功能组伙伴们就录制过程中存在的问题进行探讨。整个培训的过程大家各抒己见，对于业务伙伴提出的问题，文档人员做了专业的答疑，要求功能组伙伴回到营业单位后做好下沉宣导，让所有的伙伴都掌握新系统新功能，做好投保销售工作。
本次培训强化了服务功能组成员的专业知识和技能，也让大家认识到双录工作的重要性，未来为客户提供更加专业的服务，彰显平安“专业、高效、快捷”的行业形象！
图/文：葛瑞莲
